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Politica di investimento finanziario

Da Wikimedia Italia.

Wikimedia Italia ha una politica di investimento finanziario per assicurare una gestione oculata della liquidità e un uso etico e sostenibile delle proprie risorse, coerentemente col proprio statuto e in particolare i valori della buona gestione, della trasparenza e del rispetto dei beni comuni come la conoscenza libera.

Criteri

Nella gestione dei conti, sono stati fissati in particolare due criteri:

  • «tendere al mantenimento di una liquidità sufficiente in ogni momento a sostenere il flusso di cassa previsto per i successivi 6 mesi»;
  • «acquistare esclusivamente titoli di stato o titoli sostenibili, intendendo come sostenibili i titoli con un mandato ICCR/CDP/PRI o una valutazione ESG/SRI superiore alla media (per esempio in MSCI ESG, o almeno 4/5 stelle nella valutazione Morningstar ESG)».

Per la scelta degli strumenti sono stati adottati due limiti:

  • «ETF aventi spese annue inferiori allo 0,5 % e un controvalore mensile tipico trattato nella borsa valori di riferimento superiore al milione di euro»;
  • sono escluse cooperative che non siano particolarmente in linea col nostro statuto e le raccomandazioni della Banca d'Italia: «prestito sociale solo presso società cooperative aderenti alla cultura libera, aventi un indice di struttura finanziaria superiore a 0,8, nel limite di un decimo del rispettivo patrimonio netto».

I criteri citati sono stati adottati con delibera del direttivo di marzo 2018.

Voci correlate